Hoe werken contactpersonen en bedrijven?

Onder Relaties beheer je iedereen met wie je samenwerkt: je klanten, maar bijvoorbeeld ook leveranciers. Een relatie bestaat altijd uit een bedrijf met daaraan gekoppelde contactpersonen. Het bedrijf is waar je mee afrekent: facturen, abonnementen en de strippenkaart horen bij het bedrijf. De contactpersonen zijn de mensen die je daar spreekt en mailt.

In het relatieoverzicht zie je alle bedrijven met hun contactpersonen, telefoonnummers en actieve credits onder elkaar.

Een bedrijf aanmaken

Klik rechtsboven in het relatieoverzicht op Aanmaken. Je krijgt een formulier waarin je de naam van het bedrijf invult, en eventueel alvast één of meer e-mailadressen en telefoonnummers toevoegt. Alleen de naam is verplicht; de rest kun je later altijd aanvullen.

Na het aanmaken kom je direct op de pagina van het bedrijf. Hier vul je de overige gegevens aan, zoals het adres, het KvK-nummer en de facturatie instellingen.

Een contactpersoon toevoegen

Op de pagina van het bedrijf klik je bij Contactpersonen op Toevoegen. Je kunt dan kiezen: een nieuwe contactpersoon aanmaken, of een bestaande contactpersoon koppelen. Dat koppelen is handig wanneer dezelfde persoon bij meerdere bedrijven betrokken is, bijvoorbeeld een eigenaar met twee vestigingen. Je hoeft die persoon dan maar één keer aan te maken.

Bij elke contactpersoon geef je een functie op, zodat je later weet met wie je te maken hebt. Vink Decision maker aan als deze persoon beslissingen mag nemen voor het bedrijf, bijvoorbeeld over offertes en facturen.

Klik op Aanmaken en koppelen om de contactpersoon aan het bedrijf toe te voegen.

De bedrijfspagina

Op de pagina van een bedrijf komt alles samen: de contactpersonen, de bedrijfsgegevens en de facturatie instellingen. Via de tabbladen bovenaan navigeer je naar alles wat bij dit bedrijf hoort, zoals de strippenkaart, tickets, deals, facturen en abonnementen van deze klant.

Verder lezen

• Wat een strippenkaart is en hoe je die gebruikt, lees je in Wat is een strippenkaart?
• Heb je per ongeluk twee keer hetzelfde bedrijf aangemaakt? Zie Bedrijven samenvoegen
• Meer over e-mailadressen en telefoonnummers bij relaties lees je in E-mailadressen en telefoonnummers bij relaties